Justiny의 잡다한 이야기

https://m.blog.naver.com/duddnr0729/223248115821 엔비디아는 도약, 인텔은 침몰?! (feat. CPU) ●인스타그램: ine_justiny●[이데일리 김정남 기자의 10/24, 2023 뉴스를 참고함] 결국 역시나였다. 엔비디아는 GPU만의 왕이 되고 ...blog.naver.com[이데일리 김정남 기자의 10/24, 2023 뉴스를 참고함] ​ 결국 역시나였다. 엔비디아는 GPU만의 왕이 되고 싶지 않다. CPU 시장 또한 장악해서 인텔을 완전히 넘어설 야망을 꿈꾸고 있었다는 것. 그들에게 반쪽자리 왕보단 업계를 완전히 장악한 진짜 왕이 되고 싶은 것이 이번에 그들이 보인 행보라는 것. ​ 엔비디아가 CPU 시장에 진출했다. ARM아키텍처 기반으로 만들 예정이고,..

주식/주식 뉴스 2023. 10. 27. 14:01

[비즈니스포스트 노녕기자의 6/27, 2022 기사를 참고함] https://m.blog.naver.com/duddnr0729/222791855652 2분기 반도체 매출 - TSMC의 무서운 성장세, 그리고 삼성전자의 3분기 연속 1위! ●인스타그램: ine_j [비즈니스포스트 노녕기자의 6/27, 2022 기사를 참고함] 반도체 업계에서 세대 교체가 빠르게 진행되고 있... blog.naver.com ​ 반도체 업계에서 세대 교체가 빠르게 진행되고 있는 것 같아보인다. 2분기 반도체 매출 추이를 보면 삼성전자는 1분기에 이어 이번 2분기에도 1위를 지킬 것이고, 인텔은 180억 달러, 대만의 TSMC는 182억 달러가 예상돼 역대 최초로 TSMC가 인텔을 넘어선, 그리고 동시에 반도체 지각 변동 시작을..

주식/주식 뉴스 2022. 6. 28. 11:06

[지디넷코리아 권봉석 기자의 2/16, 2022 기사를 참고함] 원조 반도체공룡 기업 인텔이 이스라엘의 반도체 기업 타워 세미컨덕터를 인수한다고 공식 발표했다. 월가의 보도 자료인 60억 달러보다 10% 할인된(?) 54억 달러에 인수된다. 50%의 프리미엄을 붙여줘서 54억 달러 수준의 M&A가 이뤄지며 전액 현금이란다. 개인적으로 인텔은 성장주보단 배당주가 될 가능성이 높다고 재작년부터 몇 번이고 언급해왔다. 그리고 이번 M&A를 보면서 조금 더 그 말에 확신이 드는 이유는 1000나노(nm)에서 22나노까지, 파운드리 경쟁(이라고 해야하나?) 기업인 TSMC와 삼성전자의 기술력에는 한참 뒤처지고, 기존의 강자였던 CPU와 GPU 사업부에서는 AMD와 엔비디아에 추격, 추월을 허용했기에 다른 쪽으로 ..

주식/주식 뉴스 2022. 2. 16. 22:24

[이데일리 방성훈 기자의 2/2, 2022 기사를 참고함] ​ 컴퓨터용 반도체, 중앙처리장치(CPU) 시장에서 점유율 2위, 그러나 1위를 넘었다고 평가받는, 그리고 클라우드 업계 1~3위(아마존, 마이크로소프트, 구글)까지 프로세서를 제공하는, 그리고 게임(마이크로소프트)과 자율주행 산업(테슬라)에까지 조용하지만 강한 영향력을 미치는 AMD의 2021년 4분기 실적이 발표되었다. ​ 매출은 48.3억 달러, 전년 동기 대비 49% 증가했으며 순이익은 9.7억 달러라고 한다. 부문별로 컴퓨팅, 그래픽 매출이 전년 동기 대비 32%, 클라우드, 게임용 반도체 부문 매출은 75% 증가했단다. 그리고 AMD는 매우 긍정적인 가이던스를 제공했는데, 1분기 매출 50억 달러와 올해 매출 215억 달러, 매출총이익..

주식/실적 발표 2022. 2. 3. 18:03

[MarketWatch Emily Bary의 1/27, 2022 기사를 참고함] ​ AMD는 지난 2020년 10월에 자일링스(Xilinx) 인수를 발표했다. 그리고 여러 국가 규제 당국의 허가를 받기 위해 무려 1년 하고도 4개월에 가까운 시간을 기다렸다. 중국이 최대 걸림돌이었는데 조건부 승인을 받았다. 중국의 국가시장관리감독총국이 Arm을 기반으로 하는 프로세서와 호환되는 개발 방법을 사용하는 것을 포함으로 승인했다고 내용에 적혀 있다. 적응형 및 지능형 컴퓨팅 부문 1위 업체 자일링스, AMD 입장에서는 장기적인 관점에서 이 기업이 자신들의 자회사로 들어와야 연간 3억 달러 이상의 연구/개발, 생산 비용절감을 노릴 수 있다고 하는데, 도대체 어떤 부분이 40조원에 달하는 규모의 M&A를 성사시킨 ..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 30. 09:15

[이데일리 장영은 기자의 10/27, 2021년의 기사를 참고함] CPU 업계 다크호스인 AMD(AMD)가 지난 3분기 실적을 발표했다. 결론부터 말하면 전년 동기 대비(YoY) 매출 54%, 영업이익 111% 성장했단다. 형식상 라이벌인 인텔과 비교해봤을 때 확연하게 다른 행보를 보이고 있다. 물론 인텔 또한 5%의 매출 성장세를 보이긴 했지만 연평균 20~30% 이상 성장하는 반도체 사업에서 5% 성장은 오히려 퇴보했다고 표현하는 것이 좀 더 맞다고 생각한다. 그러나 AMD는 시장 성장치를 상회하는 놀라운 실적과 수익률 향상으로 우량성장주의 모습을 당당히 입증했다, 이번 분기에서도 또한. AMD는 올해 4분기 매출 가이던스(실적 예상치)로 전년 대비 39% 증가한 수치를 제시했고, 작년 총 매출 대비..

주식/실적 발표 2022. 1. 22. 14:10

위기를 기회로! 테슬라 기회를 위기로! 인텔 이들의 결정적 차이는? ​ 테슬라(TSLA)와 인텔(INTC), 이들의 사업 부문은 다르다. 친환경차 업계 압도적 1위인 테슬라, 그리고 한때 반도체 업계 절대강자였던 '원조 반도체공룡'기업인 인텔, 내가 이들을 굳이 비교하면서 위기와 기회에 대해 논해보려는 것으로는 그들의 사업 전략과 시대의 흐름에 따른 대응 전략이 아닐까 싶다. 나의 짧은 식견에 기대어 테슬라와 인텔을 굳이 비교/대조 해보며 간단히 나눠보고 각 기업에 대한 투자 방향을 다시 한 번 정리해본다. ​ 1. 테슬라 - (비교적)뚜렷하고 확실한 목표와 구체적인 계획과 그 진행 과정, 현실에 안주하지 않는 도전의 연속, 그 과정에서 일어나는 혁신 등 내가 아는 선에서 최대한 간결하게 정리를 해보겠다..

주식 2022. 1. 21. 10:04

[연합뉴스 구정모 기자의 10/22, 2021년의 기사, World Semiconductor Trade Statistics(WSTS)의 발표 자료를 참고함] 인텔(INTC)의 올해 3분기 실적 발표는 역시 처참했다고 평가한다. 그리고 눈속임 아닌 눈속임을 발견했는데, 실적이 5% 성장했다고해서 성장했다고 곧이 곧대로 받아들이면 절대 안 된다. 연평균 20~30% 이상 성장하는 반도체 산업(WSTS 발표에 근거), 그리고 미국 소비자 물가 지수(CPI)가 전년 10월 대비 5.39% 오른 것도 감안하면 인텔의 실적은 아무리 좋게 봐줘도 절대 성장했다고 볼 수 없고, 그래서도 안 된다. 나는 "매도"와 동시에 "투자 금지"의 투자 의견은 재차 제시한다. 이 글을 혹시라도 읽을지도 모를 인텔의 주주인 내 지인..

주식/실적 발표 2022. 1. 21. 06:20

[비즈니스포스트 강용규 기자의 10/5, 2021년의 기사를 참고함] 반도체 파운드리 글로벌 시장 점유율 3위인 이 기업, 무바달라(UAE의 벤처 투자개발회사)의 투자 100%를 받은 미국 기업 글로벌파운드리스가 나스닥에 상장한다. 무난하게 이뤄질 것이며, 동시에 울상인 기업이 있다. 그 기업은 '원조 반도체 공룡기업'이라 불리던 인텔(INTC). 미국 소비자물가 지수(CPI)만큼의 성장도 하지 못하며 오히려 실적이 감소하는 이 기업은 지금이야 쥐고있는 현금성 자산으로 글로벌파운드리스를 인수해보려고 시도할 수 있을지 몰라도 나중엔 이 기업에 먹힐 수도 있다, 굳이 둘의 상황을 비교해보자면 그렇다. 현 인텔의 CEO 펫 겔싱어는 2025년 안에 3나노 진입을 목표로 뒀지만 현실은 7나노 진입 포기를 선언해..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 20. 12:32

[이데일리 김무연 기자의 7/21, 2021년의 기사를 참고함] 인텔(INTC)의 파운드리 진출 선언이 쉽게 진행되지는 않을 모양이다. 과연 글로벌 파운드리(GF)는 예정대로 기업공개(IPO, 주식 상장)를 할까, 아니면 언론 플레이를 펼치는 전략을 통해 현금 부자인 인텔에게 더 비싸게 팔려는 의도인걸까. GF의 행보가 어떠하든 한 가지 확실한 것은 현재 급한 쪽은 인텔이며, 엄청난 현금을 내놓아야 할 것이라는 사실. 한낱 지구 반대편의 20대 중반의 대학생도 아는 인텔의 재무제표, 무려 GF쪽에서 인텔의 보유 자산 규모를 모를 리가 있겠는가. 판매자 입장에서 구매자의 주머니 사정을 알게 되었을 때 대개 일어나는 일은, 엄청난 거품이 붙는다는 것이다. 해외 축구의 이적 시장 시기를 볼 때 레알 마드리드,..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 16. 22:06

[인텔 공식 사이트의 2분기 실적 발표 자료를 참고함] 인텔이 2분기 실적 발표를 했다. 예상대로 실망스러운 실적이었다. 나는 인텔을 성장주가 아닌 배당주로 보고 있고, 오히려 실질적으로 매출이 감소한 이 기업을 보며 확실히 시대가 변하고 있고, 시대의 변화에 따라 변화하지 않으면 얼마든 뒤처지고 잡아먹히는구나 싶다는 생각을 이 기업을 보며 느낀다. 물론 GE의 경우도 있긴 하지만 내가 너무 어렸을 때 끝나버린 이야기이기에 그저 한 조각의 역사적 자료로 참고할 뿐이다. 그리고 인텔에 대한 부정적 의견을 쏟아내면서도 내가 인텔의 실적을 분기마다 주목하며 분석하는 이유는 아직까지는 인텔이 거대한 반도체 기업임을 인정하는 동시에 삼성전자, 엔비디아, AMD 등과의경쟁에서 어떻게 밀려가는지를 비교 분석하기 위함..

주식/실적 발표 2022. 1. 16. 22:06

[한국경제 황정수 기자의 7/16, 2021년의 기사를 참고함] '원조 반도체 공룡 기업' 인텔의 CEO 펫 겔싱어가 최근 파운드리 진출을 선언한 것에 이어 파운드리 업계 4위(시장 점유율 5%)인 글로벌파운드리(GF)를 300억 달러에 인수하려고 움직인단다. 결론부터 말하면, 나는 TSMC와 삼성전자에 대한 "강력 매수"의견과 인텔에 대한 "매도"의 의견을 고수한다. 그리고 AMD에 대해서는 "언제든 적립식 매수"에서 "하락 시 매수"로 바꾼다. 도대체 무슨 근거와 자신감인가. 파운드리는 반도체 사업 중 가장 큰 수익을 가져다 준다. 지난 글에 다뤘듯이 삼성전자가 TSMC의 매출은 4배나 되지만 영업이익은 2배에 지나지 않는다. 메모리 업계의 절대강자의 위치보다 파운드리 업계의 절대강자의 위치가 훨씬 ..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 16. 00:52

[Reuters의 5/21, 2021년의 기사를 참고함] 엔비디아, NVIDIA. 티커는 NVDA, 미국 나스닥 상장, 시총은 436조(5/23, 2021 기준). 그래픽 카드 관련 사업 부문 1위로 인정을 받는 이 회사는 IT, 반도체, 블록체인, 자율주행, AI, 비트코인 관련 주식이라고 봐도 되겠다. 대만출신의 미국인 젠슨 황(Jensen Huang, 황런쉰)이 1993년 공동창업했다. 그는 창업 이전 AMD에서 8년간 근무한 이력이 있기도 하다. 어쨌거나 엔비디아가 주식분할을 발표했다. 4대1로, 한 주당 600 달러의 주식을 4개로 쪼개 150 달러로 나누는 것이다. 주가의 변동이 없다는 전제 하에 주식 분할은 그저 주식 개수의 증가일 뿐 자산 가치의 변화는 일어나지 않는다. 한 주당 가격 하락..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 13. 23:06

[매일경제 김승한 기자의 5/13, 2021년의 기사를 참고함] 삼성전자가 171조 투자를 강행하려고 한다, 무려 10년에 걸쳐서. 이것은 TSMC의 올해부터 향후 3년간 1천 3백억 달러(144조 원) 투자에 대응이라도 하는듯 삼성전자에서 발표한 대규모 투자 전략 발표이다. 아마 해가 지날수록 계획을 조금씩 수정하고 보완하면서 171이라는 숫자에서 200, 300으로 점차 커져가겠지. TSMC는 파운드리 초격차를 계획중에 있고, 삼성전자는 메모리 초격차와 파운드리 격차 줄이기를 계획중에 있다. 이미 시작되었고 진행중인 '반도체 치킨게임'이지만 해가 갈수록 반도체 기업의 수는 줄어들 것이다, 인수&합병 당하거나 망해서 쓸쓸히 퇴장하던가 둘 중 하나다. 아마도 망할 때 쯔음에 삼성전자나 TSMC같은 초거대..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 13. 07:20

[연합뉴스 서미숙 기자의 5/6, 2021년의 기사를 참고함] 반도체 업계를 통틀어서 3대장이 있다, 삼성전자와 인텔, 그리고 TSMC. 2021년 1분기 실적이 발표되었고, 반도체 사업의 영업이익과 영업이익률을 따져봤을 때 TSMC와 인텔에게 밀렸다. 물론 다른 부분 사업을 놓고 보면 삼성전자가 엄청난 매출과 이익을 일으키는 것을 알 수는 있겠지만 일단 이번 주제에서는 반도체 부문만을 다뤄보고자 한다. 삼성은 매출 19조 원, 영업이익 3.4조 원을 기록했고, 이는 전년 동기 대비 매출 8% 증가와 영업이익 16% 감소를 뜻한다. 인텔의 실적도 결코 좋지만은 않았다, CPU 부문에서 AMD와 엔비디아에 점차 밀리고 있기 때문에. 그럼에도 인텔의 1분기 매출은 22.1조 원, 영업이익은 4.1조 원을 기..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 12. 22:10

[Tech M 김현기 기자의 4/29, 2021년의 기사를 참고함] 반도체와 관련된 얘기를 할 때 4차 산업 혁명의 가장 큰 수혜주는 자율주행(FSD), 드론, 4R(AR, VR, MR, XR), 5G나 빅데이터, 클라우드, AI 등의 미래형 기술이기 전에 반도체 산업이라고 감히 자신있게 외칠 수 있다. 이 모든 것들은 기계를 기반으로 이뤄지는 산업들인데, 이 기계들의 혈관과도 같은 역할을 하는 작은 것들, 보이지 않지만 동시에 없어선 절대 안되겠을 것이 바로 반도체다. 그리고 반도체 하면 인텔, 인텔 하면 반도체였던 시절을 지나 현재에는 삼성전자와 TSMC, 인텔의 3대장과 그 뒤를 잇는 엔비디아와 오늘의 주인공 AMD가 있다고 나는 본다. Advanced Micro Devices, 미국 나스닥, 티커..

주식/실적 발표 2022. 1. 12. 08:30

[매일경제 이상규 기자의 4/22, 2021년의 기사를 참고함] 호재나 어떤 실적 발표에 관한 기사는 아니다. 다만 삼성전자가 업계 1위에게 이런 인정을 받았다는 것은 곧 삼성전자의 투자 매력도를 인정하는 것과도 같기에 공유해본다. 반도체 파운드리 절대강자인 TSMC(미국 나스닥, 티커는 TSM)는 위탁 생산을 하는 을의 위치에서 사업하는 기업이다. "저희는 고객과 경쟁하지 않습니다"를 계속 외치며 30년간을 반도체 위탁 생산에만 '몰빵'해왔다. 그리고 이 회사의 창업자였고 전 회장인 모리스 창(장중머우)은 최근 인터뷰에서 이런 말을 했다. "우리 TSMC의 강력한 라이벌은 미국도, 중국도 아닙니다. 삼성전자입니다" 이 인터뷰는 500만 삼전주주들에게 기쁜 이야기다. 파운드리 업계 절대강자가, 시장점유율..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 11. 08:10

[한국경제 배성수 기자의 3/24, 2021년의 기사를 참고함] 반도체 파운드리(설계) 업계의 강자(?) 두 회사가 있다 - 점유율 55%에 육박하는 대만의 TSMC(미국 나스닥, 티커는 TSM)과 그 뒤를 쫓는 삼성전자(한국 코스피, 티커는 005930, 005935). 반도체 업계의 또 다른 강자인 인텔(미국 나스닥, 티커는 INTC)이 포기했던 파운드리 사업에 재도전한다. 미국 정부를 등에 업고 무려 22조 원에 달하는 투자를 강행한다. 2016년 파운드리 사업에 도전했다가 철회한 인텔이 지금이 삼성전자를 추격하고 먼 미래에 추월까지 해서 TSMC와 겨뤄볼 수 있을 것으로 판단했기에 대규모 투자를 한 것으로 감히 판단된다. 다른 내용들은 첨부한 기사 본문을 읽어보시면 될 것 같고, 이것이 삼성전자에..

주식/주식 뉴스 2022. 1. 9. 00:59